Los datos del clientes son el activo digital más importante de las empresas y un pilar fundamental de la estrategia de ventas.

En la actualidad, las empresas que quieran plantear de forma acertada su futuro deben estructurarse con una visión clara y directa hacia sus clientes, por ello la calidad de los datos del clientes son esenciales.

1 Registro

Todo cliente es un tercero, siendo un requerimiento previo registrar la información básica de las personas físicas o jurídicas con la que se mantiene una relación comercial en en el maestro de terceros. Mediante el tratamiento de terceros la aplicación identifica con un código único al cliente en todos los procesos.

En el maestro de terceros se puede gestionar:

  • Las relaciones contables o cuentas contables.
  • Las domiciliaciones bancarias para el cobro.
  • Las condiciones comerciales.
  • Las direcciones definidas para las facturaciones y las entregas.
  • Las asociaciones de terceros, donde un mismo tercero puede estar asociado o vinculado con otros terceros.
  • La clasificacione del terceros como un cliente.
  • Los e-mails enviados y/o recibidos al/del tercero.
  • Los contactos del tercero.
  • Los documentos enviados y/o recibidos al/del tercero.
  • El árbol jerárquico u organigrama del tercero a partir de sus contactos.
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Maestros / Terceros / Datos / Registro

2 Maestro de clientes

En el maestro de clientes se define los terceros que mantienen con la empresa una relación de cliente y parametriza todas las condiciones comerciales, tales como:

  • Las tarifas de precios asignadas al cliente.
  • Las tarifas de descuentos.
  • El registro del cliente en el maestro de terceros.
  • Las autorizaciones del clientes (Workflow).

Al generarse documentos de ventas (pedido, facturas, albaranes, etc.) el aplicativo propondrá por defecto las condiciones comerciales establecidas para el cliente.

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Maestros / Terceros / Clientes / Registro

2.1 Datos principales

2.1.1 Identificación

Identificación
Cliente Estado
Grupo Fecha alta
Federación Fecha baja
Comercial Proveedor

El apartado de identificación agrupa todos los campos básicos de definición del cliente, y se especifica la fecha en que se produce el alta del cliente y en la que eventualmente se da de baja.

Terceros

Existen una serie de datos que constituyen la identificación principal del tercero, para cuya definición en el maestro de clientes es necesario basarse en los registros dados de alta previamente en el maestro de terceros.

El campo principal es el de código de cliente, el cual se valida sobre el maestro de terceros y constituye un campo de clave única en el maestro de clientes. Otros campos que completan la identificación son los de:

  • Grupo. Código del grupo de empresas al que pertenece el cliente, lo cual permite realizar consultas de información estadística por grupos de empresas.
  • Federación. El tercero federación se basa en un criterio de agrupación de clientes por federaciones, lo cual puede ser de utilidad para obtener información estadística por dicho criterio.
  • Comercial. Al crear un cliente nuevo, el sistema propone como tercero comercial el propio cliente, aunque eventualmente permite vincular varios clientes de cara a obtener información consolidada de todos los terceros asignados a un tercero comercial. Este caso puede darse cuando un cliente cambia de razón social o de tipo de sociedad, y es preciso crear un nuevo tercero.
  • Proveedor. Este código hace referencia al código de proveedor que el cliente nos tiene asignado como proveedor.

2.1.2 Logística

Logística
Transportista Prioridad adjudicación
Depósito Entregas parciales:
  • Si
  • Línea
  • Pedido
  • Almacén

  • Transportista. Código del transportista que habitualmente realiza las entregas de las expediciones del cliente, y que el sistema propondrá por defecto al registrar una expedición.
  • Prioridad adjudicación.
  • Depósito.
  • Entregas parciales:

    • . Se permiten entregas parciales.
    • Línea. No se permiten entregas parciales por línea.
    • Pedido. No se permiten entregas parciales en el total del pedido.
    • Almacén. Además de entregarse todo el pedido, todo el material tiene que salir del almacen del pedido sin que se proponga material de almacenes alternativos.

2.2 Información anexa

Datos anexos
Tercero facturación Dirección facturación

Para aquellos casos en que el tercero con cargo al cual se emiten las facturas de ventas es distinto del cliente al cual se proporciona un bien o servicio, se dispone de este campo para definir explícitamente el tercero y dirección del tercero al cual se facturarán las ventas realizadas al cliente en cuestión.

Algunos casos en que puede ser requerido este campo, pueden ser, por ejemplo, en cadenas de talleres de reparaciones de mecánica rápida que operan en la modalidad de franquicia. Estos talleres pueden prestar servicios de reparación a clientes significativos que gozan de condiciones comerciales especiales. Las facturas por los servicios (mano de obra) y materiales (neumáticos y recambios) facilitados identifican el cliente (como puede ser una flota de renting -coches de alquiler-), aunque se facturan a la central. Posteriormente, es la central quien factura a las empresas de renting clientes de los talleres Puntos de venta.

2.3 Condiciones de entregas

El sistema permite establecer las condicones a aplicar bajo las diferentes circunstancias de entrega, por ejemplo, cuando la entrega del producto en distintas direcciones tiene costes añadidos, como el transporte, aranceles y aduanas, entre otros.

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Maestros / Terceros / Datos / Condiciones entrega
  • Medio de transporte, medio de transporte utilizado en las entregas con el cliente el cual debe de estar previemnte definido en el maestro de transportes.

  • Tipo de transporte, Indicador de la tipología de transporte utilizada en las entregas realizadas al cliente en la dirección indicada. El tipo de transporte aquí indicado, será el que el sistema proponga por defecto cuando introduzcamos un documento (oferta, pedido, albarán, factura) al tercero y dirección de entrega en cuestión.

  • Plazo de entrega, o leadtime de expedición, se corresponde con el número de dias que tardará un envio en llegar al tercero y destino del registro. Este parámetro permite saber la fecha prevista de adjudicación para una línea de pedido. Es una primera aproximación para decidir cuando se ha de realizar la preparación del material.
  • Idioma en que se envía documentación, este dato hace referencia al idioma en el cual al cliente se le envían los documentos.