1 Pedidos con origen oferta de ventas

El sistema permite asociar un pedido a una oferta de ventas. Este es el caso se obtienen los precios y/o otras condiciones de una oferta enviada y adjudicada previamente al cliente.

Las ofertas deben estar validadas para poder asociar pedidos.

1.1 Parametrización previa

Antes de dar de alta el pedido, en la tipología de pedido de ventases preciso configurar unos parámetros.

La tabla origen a informar debe ser Oferta.

Se puede configurar una condición adicional para seleccionar la oferta origen, la que puede registrarse como una sentencia SQL.

La actualización de tabla origen, informa si se actualiza el campo cantidad servida en las líneas de la oferta y el signo de actualización (suma o resta).

El indicador copiar líneas admite los siguientes valores:

  • Validar: el sistema muestra las líneas de la oferta para que el usuario seleccione alguno de los posibles artículos.
  • Sí: al dar de alta la cabecera del pedido, el sistema copia todas las líneas de la oferta origen.
  • No: con esta opción el usuario introduce cualquier artículo. El sistema no realiza acción alguna.

1.2 Asociar ofertas desde el formulario de pedidos

  • Caso 01: Se informa oferta en campo origen.

    Al dar de alta la cabecera, se ingresa en el campo origen el número de la oferta a asociar. Con ese identificador, el sistema trae información del cliente, así como datos financieros y comerciales de la oferta.

    La empresa como la delegación deben coincidir en ambos documentos y la fecha del pedido tiene que estar dentro del período de vigencia de la oferta.

    La copia de líneas se realiza según lo indicado en el campo copia línea origen de la tipología del movimiento interno:

    • Cuando se informa Si, copia automáticamente las líneas de la oferta relacionada en la cabecera del pedido.

    El listado de líneas de origen es visible si el indicador copia línea origen de la tipología de pedidos es diferente a la opción No.

    Al asociar el pedido de ventas a la oferta, entonces la línea de la oferta pasa a estado CURSADA.



  • Caso 02: No se informa oferta en campo origen.

    Se ingresa a la pestaña COPIAR LINEAS DE OFERTA y desde la caja LINEAS ORIGEN se pueden seleccionar lineas de diferentes ofertas para copiarlas a la caja LINEAS del pedido.

    Las líneas origen disponibles para asociar deben cumplir con lo siguiente:

    • En ambos documentos (pedido y oferta) deben coincidir: La Empresa, el Cliente, la Delegación y el Departamento.
    • Los rangos de fecha de inicio y fin del pedido deben de estar dentro de los rangos de la oferta
    • Los estados de la cabecera y línea deben ser validada
    Se permite cambiar la cantidad ofertada; tras seleccionar los artículos y modificar las cantidades que requiere, estos se incluyen en las líneas del pedido pulsando el botón Insertar artículos.

    Además de seleccionar líneas del documento origen, se permite ingresar de forma manual nuevas líneas de pedido desde la pestaña LINEAS.


 

2 Pedidos asociados a acuerdos

El sistema permite asociar las condiciones comerciales informadas en los acuerdos con diversos documentos de venta, incluidos los pedidos.

2.1 Parametrización previa

En la tipología de pedidos debe activarse el indicador acuerdos.

2.2 Proceso

Existen 3 formas de asociar acuerdos comerciales con los pedidos de ventas

  • Al dar de alta una línea de pedido.
  • Mediante selector de líneas de acuerdo.
  • Mediante proceso masivo.

2.2.1 Dar de alta líneas de pedido

Al registrar una línea de pedido, el sistema busca acuerdos en los que determinadas condiciones sean iguales a las de la cabecera del pedido; además, se verifica el artículo y la variable logística si está informada en el acuerdo o el pedido. La fecha del documento debe pertenecer al período de vigencia del acuerdo.

Las condiciones comerciales y financieras que se verifican sobre el acuerdo son las siguientes:

  • tipo de efecto
  • forma de pago
  • delegación
  • dirección de recepción
  • tercero de facturación
  • dirección de facturación
  • % de descuento general
  • % descuento pronto pago
  • % retención

Al ingresar una línea de pedido informando el precio igual a cero, se aplicará el precio y descuento establecido en el acuerdo (por artículos o familias).

2.2.2 Selector de líneas de acuerdo

Al dar de alta un pedido, en lugar de entrar a pestaña líneas, es posible copiar líneas de acuerdo desde la pestaña con el mismo nombre.

La pantalla muestra todos los artículos de los acuerdos que cumplan las siguientes condiciones de la cabecera del pedido:

  • Deben coincidir en ambos documentos: La Empresa, la Delegación, el Cliente y la Dirección.
  • Los rangos de fecha de inicio y fin del pedido deben de estar dentro de los rangos del acuerdo
  • Deben de coincidir en ambos documentos o no se informan en el acuerdo:
    • Tipo efecto
    • Forma de pago
    • Tercero
    • Dirección tercero
    • Tercero de facturación
    • Dirección facturar
    • Medio transporte
    • Tipo transporte
    • Descuento comercial
    • % pronto pago
  • Los Estados de la cabecera y la línea del acuerdo deben ser validada

Se seleccionan los artículos a incluir en el pedido, modificando la cantidad deseada, y pulsar en el botón Insertar artículos.

2.2.3 Proceso de generación de pedidos

Es posible generar acuerdos con pedidos de forma masiva. Para ello se recurre al proceso de Generación de pedidos.

Menu path:
Ventas / Acuerdos / Procesos / GeneraciĆ³n de pedidos

En este objeto las líneas de acuerdo se obtienen al seleccionar cabeceras. A su vez, al seleccionar líneas de acuerdo el sistema muestra los pedidos de compra generados.

Al pulsar en el botón Generar pedido, el sistema crea pedidos a partir de las líneas de acuerdos que estén marcadas/seleccionadas.



3 Pedidos generados desde planes de entrega

Un plan de entrega es un documento de contrato marco que establece una serie de condiciones para entregar la mercancía, tales como fechas y cantidades determinadas. De este modo, facilita la creación de los pedidos, ya que el sistema genera las líneas del pedido en función de los distintos repartos asociados a cada plan de entrega.

Esta sección explica la parametrización de este tipo de pedidos y la manera de generarlas a partir de planes de entrega.

3.1 Parametrización previa

Antes de dar de alta un pedido, en la tipología de pedido se activa el indicador Plan de entrega.

Posteriormente, se define un plan de entrega especificando en su tipología, el tipo de pedido destino.

3.2 Generación de pedidos

Existen varios modos de crear un pedido a partir de un plan de entrega:

  1. Desde la cabecera del plan de entrega
  2. Desde el formulario de Gestión de repartos
  3. Desde el proceso llamado Generar pedidos

A continuación se detalla cada uno de estos métodos.

3.2.1 Método 1: desde la cabecera del plan de entrega

Menu path:
Ventas / Planes de entrega / Consultar planes
Ventas / Planes de entrega / Nuevo plan
  • Acceder a la cabecera del plan de entrega.
  • Acceder a la pestaña Reparto.
  • Seleccionar de los repartos pendientes aquellos de los que se quiera realizar un pedido.
  • Pulsar el botón Generar pedido: el sistema despliega un formulario que permite registrar la fecha del pedido.
  • Pulsar el botón Aceptar: el sistema marca la línea del reparto seleccionada como servida. La línea muestra también los datos y el link del pedido generado y el nivel de stock para ese artículo.

3.2.2 Método 2: desde el formulario 'Gestión de repartos'

Menu path:
Ventas / Planes de entrega / GestiĆ³n de repartos
  • Acceder al proceso a través del menú.
  • En la pantalla de consulta se acotan los resultados completando campos tales como empresa, proveedor, número del plan de entrega, fechas de entrega, entre otros.
  • Ejecutar la pantalla de consulta para mostrar todos los planes de entrega.
  • En la caja Reparto de plan de entrega, se seleccionan los repartos pendientes de los que se quiera realizar el pedido.
  • Pulsar el botón Generar pedido: el sistema despliega un formulario para entrar la fecha del pedido.



  • Tras aceptar la acción con el botón Aceptar, el sistema muestra el pedido/s generados en la caja Líneas de pedido.

3.2.3 Método 3: desde el Proceso 'Generar pedidos'

Menu path:
Ventas / Planes de entrega / Procesos / Generar pedidos
  • Mediante la pantalla de consulta, se filtran los repartos de los que se quiera generar los pedidos. Solo los campos Almacén y plan de entrega son necesarios ingresar. Pulsar el icono ejecutar .



    El sistema automáticamente genera y muestra todos los pedidos creados que cumplen con los filtros de la consulta.



    Si la cabecera y las condiciones (fecha pedido, cliente, etc.) de los pedidos de diferentes repartos coinciden, y las fechas de inicio y fin del reparto son iguales, el sistema automáticamente agrupa repartos como líneas de un único pedido.
 

4 Pedidos que generan albaranes

Un albarán es un documento que acredita la entrega de un pedido.

En esta sección, se explica la parametrización de un tipo de pedido y la manera de asociar y generar albaranes.

4.1 Parametrización previa

En la tipología de pedidos se define el tipo de albarán a generar.

El tipo de albarán destino debe estar parametrizado en su tipología, en ella se configura la relación pedido - albarán. Entre los principales campos se tienen:

  • La tabla origen, cuyo valor a referenciar es el documento pedido.
  • El indicativo actualizar origen. Sirve para actualizar las líneas del documento origen sea sumando o restando según se especifique.
  • Copiar líneas, que posibilita incorporar las líneas del pedido al albarán.

4.2 Generar albaranes

Al dar de alta la cabecera del albarán, en caso de que se informe el número de pedido a asociar en el documento origen, el sistema trae al albarán los datos financieros y comerciales del pedido asociado y en el selector de líneas a añadir se muestra sólo líneas no pendientes o parciales del pedido asociado; sin embargo, cuando el documento origen se deja en blanco el sistema permite seleccionar líneas pendientes de cualquier pedido cuyo almacén corresponda al del pedido, de la misma empresa y/o cliente y no servidas.

El pedido que se pueden asociar al albarán tiene como estado validado o parcialmente servido. Además, tanto la empresa como el almacén deben coincidir en ambos documentos.

4.2.1 Caso 01: Se informa campo origen.

En el formulario de líneas del albarán se visualizan las líneas del pedido origen.

El listado de líneas de origen es visible si el indicador copiar líneas de la tipología de albaranes es diferente a la opción “No”.

4.2.2 Caso 02: No se informa campo origen.

En caso de que no se informe el número de pedido a asociar en el documento origen, el sistema permite seleccionar líneas pendientes de cualquier pedido cuyo almacén corresponda al del pedido, de la misma empresa y/o cliente y no servidas.

Se ingresa a la pestaña COPIAR LINEAS DE PEDIDO y desde la caja LINEAS ORIGEN se pueden seleccionar lineas de diferentes pedidos para copiarlas a la caja LINEAS del albarán.

Las condiciones que se verifican sobre el pedido son las siguientes:

  • Deben de coincidir en ambos documentos: Empresa y Almacén.
  • Si la actualización de origen de la tipología del albarán es sumando, la cantidad pedida menos la cantidad servida, de la línea de pedido , debe ser mayor a cero y si es restando, la cantidad servida debe ser mayor a cero.
  • Además debe cumplirse una de las siguientes condiciones:
    • La actualizacion de origen de la tipología del albarán es Restando y la línea del pedido está bloqueada, o
    • La actualizacion origen es diferente a Restando y la línea no está ni bloqueada ni servida.
Se permite cambiar la cantidad pedida; tras seleccionar los artículos y modificar las cantidades que requiere, estos se incluyen en las líneas del documento pulsando el botón Insertar artículos.


Además de seleccionar líneas del documento origen, se permite ingresar nuevas líneas de albarán desde la pestaña LINEAS.


 

5 Facturación

Es habitual que la factura de compras tenga su origen en un albarán. A su vez, el albarán suele tener el pedido como documento origen.

No obstante, una factura también puede generarse desde un pedido. Por ejemplo, un pedido pasa directamente a facturarse, sin pasar por un albarán, cuando el objeto de facturación es un servicio, en lugar de un bien material.

5.1 Parametrización previa

Antes de efectuar la facturación, en la tipología de factura es preciso configurar la tabla origen, una condición de selección (si se requiere), la actualización del origen y la copia de líneas de origen (si se requiere que se actualice el origen).

La tabla origen a informar debe ser pedidos. Luego, se puede configurar una condición de selección para seleccionar el pedido origen, que debe registrarse como una sentencia SQL.

Ejemplo de condición de selección

Si el tipo de documento pedido contra el cual se enlaza la factura debe estar validado, o tener el estado parcial, la sentencia SQL a parametrizar sería:

gvenpedh.estcab IN ("V", "P")

En la actualización de tabla origen se informa si se actualiza el campo cantidad servida de las líneas del pedido y el signo de actualización (suma o resta).

El indicador copiar líneas toma alguno de los siguientes valores:

  • Validar: el formulario de líneas de factura muestra una tabla con un selector para poder agregar líneas del pedido a la factura.
  • Sí: al dar de alta la cabecera de la factura, el sistema copia todas las líneas del pedido origen.
  • No: el sistema no realiza acción alguna respecto a las copia de líneas del pedido origen.

En la tipología de factura se cuenta con la pestaña CAMPOS A OCULTAR, que permite seleccionar, entre otros datos .que no se visualice en la línea la cantidad facturada.

5.2 Asociar pedidos y facturas

Al dar de alta una factura, en el caso de que se informe del número de pedido de a asociar en el documento origen, el sistema trae a la factura los datos financieros y comerciales del pedido asociado y en el selector de líneas a añadir se muestra y se permite seleccionar sólo líneas no pendientes o parciales del pedido asociado; sin embargo, cuando el documento origen se deja en blanco el sistema permite seleccionar líneas pendientes de cualquier pedido cuyo almacén corresponda al del pedido, de la misma empresa y/o cliente y no facturadas.

El pedido que se puede asociar a la factura tiene como estado validado o parcialmente facturado. Además, tanto la empresa como la delegación deben coincidir en ambos documentos.

En caso de que en la tipología de la factura se haya indicado en el campo Copiar líneas el valor , el proceso automáticamente insertará las líneas del pedido origen en la factura, aunque es posible modificar los artículo

En caso de haber informado en el campo Copiar líneas del valor validar, el formulario de líneas presenta una caja con una tabla multiselección en la que se visualizan las líneas del pedido origen pendientes de incluir a la factura.

5.2.1 Caso 01: Se informa campo origen.

En el formulario de líneas del albarán se visualizan las líneas del pedido origen.

El listado de líneas de origen es visible si el indicador copiar líneas de la tipología de facturas es diferente a la opción “No”.

5.2.2 Caso 02: No se informa campo origen.

En caso de que no se informe el número de pedido a asociar en el documento origen, el sistema permite seleccionar líneas pendientes de cualquier pedido cuyo almacén corresponda al del pedido, de la misma empresa y/o cliente y no servidas.

Se ingresa a la pestaña COPIAR LINEAS DE PEDIDOS y desde la caja LINEAS ORIGEN se pueden seleccionar líneas de diferentes pedidos para copiarlas a la caja LINEAS de la factura.

Las condiciones que se verifican sobre el pedido son las siguientes:

  • La Empresa debe coincidir en ambos documentos
  • La Delgación debe coincidir en ambos documentos
  • El Departamento debe coincidir en ambos documentos
  • Si la actualización de origen de la tipología de la factura es sumando, la cantidad pedida menos la cantidad facturada, de la línea de pedido , debe ser mayor a cero y si es restando, la cantidad facturada de la línea de pedido , debe ser mayor a cero.
  • Además debe cumplirse una de las siguientes condiciones:
    • La actualizacion de origen de la tipología de la factura es Restando y la línea del pedido está bloqueada, o
    • La actualizacion origen es diferente a Restando y la línea no está ni bloqueada ni servida.
Se permite cambiar la cantidad pedida; tras seleccionar los artículos y modificar las cantidades que requiere, estos se incluyen en las líneas del documento pulsando el botón Insertar artículos.


Además de seleccionar líneas del documento origen, se permite ingresar nuevas líneas de factura desde la pestaña LINEAS.