Los representantes se dan de alta en el maestro de representantes, aunque es necesario definir al menos una tipología de representante. Además, es posible configurar las condiciones de comisión y de la asignación de agentes.

Para crear un representante es imprescindible definir, al menos, una tipología de representante, accesible desde la siguiente ruta:

Al dar de alta un tipo de representante se ha de informar su código y una descripción (opcional) del mismo.

Dependiendo de la codificación realizada, es posible generar combinaciones de tal forma que si, por ejemplo, cada carácter del código tuviera un significado, se puedan realizar agrupaciones o clasificaciones bajo un esquema jerárquico.

También es opcional registrar el tipo de workflow, que permite bloquear representantes utilizando códigos de error personalizados en función de los requerimientos de cada cliente.

La definición de los agentes que la empresa va a gestionar se realiza en este maestro.

En este formulario se registra el código del agente y el tipo de representante, cuya definición se explica en la sección anterior.

También se puede elegir uno de los siguientes métodos de liquidación de un agente:

• Nómina: el importe que recibe un representante, resultado de las comisiones por las ventas realizadas, se incluye directamente en la nómina de este. El sistema no genera ningún documento que refleje las comisiones.
• Autofacturación: el sistema genera las facturas correspondientes a las liquidaciones de comisiones, que entregará posteriormente al representante.
• Facturación: el representante presenta sus facturas, las que deben ser conformadas contra los albaranes de liquidación generados por el sistema.

Es posible configurar los parámetros para determinar el representante en documentos de ventas tales como ofertas, acuerdos, pedidos, albaranes y facturas.

El sistema verifica que el representante esté asignado a aquellas delegaciones que pertenezcan al grupo de delegaciones aquí informado, dentro del rango de vigencia informado.

La asignación de un agente a un documento puede depender, a nivel de líneas, del artículo, el fabricante, la familia, la marca o el modelo.

Asimismo, a nivel de cabecera puede depender del cliente, su clasificación, dirección, país o zona.

El agente y su relación con el cliente es una de las condiciones comerciales que se pueden definir en el maestro de clientes.

Se puede informar el código del agente que el sistema propondrá por defecto para el cliente.

También se puede activar el indicativo de obligatoriedad de informar agente en los documentos que se introduzcan al cliente.