A lo largo de la actividad comercial con un cliente, existen muchas gestiones a realizar con éste, como:

• Obtener información o pactar los medios de pago.
• Dar información veraz sobre el producto que se vende.
• Explicar condiciones de envío o de devolución.
• Verificar el grado de satisfacción del cliente.
• Gestionar las reclamaciones del cliente.

En el registro de gestiones se informa cada una de los trámites u operaciones realizados con el cliente, ya sea relacionados con un documento de ventas como un pedido o realizados con independencia de un documento.

Entre los datos más significativos a entrar en una gestión están:

• El tipo de gestión. Permite la clasificación de las gestiones. Los valores permitidos se han de definir previamente en el maestro de tipos de gestión.
• La fecha y hora de la gestión.
• Fecha y hora de la siguiente gestión.
• El agente comercial que realiza la acción.
• El teléfono móvil y el email de contacto.
• Una descripción breve sobre la acción realizada y un campo de texto para indicar la información necesaria.
• El estado de la gestión. Es decir si está Abierta o Cerrada.

En el registro de gestiones se informa cada una de los trámites u operaciones realizados con el cliente ya sea relacionados con un documento de ventas como un pedido, o realizados con independencia de un documento.

Existen varias posibilidades para entrar en el formulario de gestiones.

• Desde el maestro de terceros, donde existe una pestaña para acceder a las gestiones del cliente.
• Desde los propios documentos de ventas. Tanto en el formulario de pedidos, como en el de albaranes y facturas de ventas, existe una pestaña para el acceso a la gestiones de ventas.