1 Registrar notas de pedidos
Se permite acceder al registro de notas asociada a cabeceras y líneas de pedidos para registrar notas al documento.
1.1 Parametrización previa
Antes de dar de alta una
nota de pedido, se define un tipo de nota en el
maestro de tipologías de notas.
Menu path:
Finanzas / Maestros / Auxiliares / Tipos de notas
Se definen tipologías de notas u observaciones que se asocian a cualquier tipo de documento del sistema (ofertas, solicitudes, acuerdos, pedidos, albaranes, facturas).
A parte de indicar el tipo de nota, el nombre de la tabla y la descripción, se define si las notas se imprimen y en qué zona del documento impreso se muestran:
- No: Las notas no serán impresas al imprimir el documento.
- Cabecera: Las notas se imprimirán en la cabecera del documento.
- Pie: Las notas se imprimirán a pie de página del documento.
Las notas se pueden asociar a una cabecera o a una línea de pedido de manera independiente. El acceso al registro de notas de cabecera es el siguiente:
Desde la línea se accede a la opción del registro de notas asociadas:
En ambos casos, el registro se hace en un formulario similar que exige como campos obligatorios el código de tipo de nota y el número de orden de la nota dentro del documento.
Es posible registrar más de una nota por cabecera o por línea de pedido.
2 Asociar documentos a pedidos
Se registra información multimedia asociada a un documento del tipo pedido. Para esto es necesario definir el tipo de documento en el maestro correspondiente.
Menu path:
Finanzas / Maestros / Terceros / Clasificación / Tipos de documentos
Los documentos pueden asociarse tanto a la cabecera como a la línea de pedidos.
El acceso al registro de notas de cabecera es el siguiente:
El acceso al registro de notas desde las líneas es el siguiente:
En ambos casos, el sistema requiere que se informe el tipo de documento y la fecha del fichero.
El archivo multimedia es cargado desde el botón CHOOSE FILE.
3 Registrar gestiones de pedidos
Se registran las gestiones que realiza el usuario sobre los terceros, tales como visitas comerciales, reclamaciones sobre el pedido, coordinaciones por mailing, etc.
Antes de registrar una gestión de pedido, se debe definir previamente un tipo de gestión en el maestro de tipologías de gestiones.
Menu path:
Maestros / Terceros / Datos / Auxiliares / Tipos de gestiones
Es obligatorio definir el tipo y la descripción de gestión. Opcionalmente, el sistema permite delimitar la referencia de esta clasificación; por ejemplo, si se va a acotar solo a pedidos de compras, entonces en tabla origen se coloca gcompedh y en caso contrario se deja en blanco.
Las gestiones se asocian a la cabecera del pedido. El acceso al registro de gestiones es a través del botón selector ubicado en la pestaña Documentos.
Los principales campos que se pueden registrar:
- El tipo de gestión
- Código del agente que interviene
- Usuario responsable de la supervisión de la próxima gestión
- Datos de la empresa y del tercero
- Fecha de la gestión
4 Registrar valores de características de pedidos
Las características se definen en su respectivo maestro.
Menu path:
Finanzas / Maestros / Auxiliares / Características
Se configura el
conjunto de características para asociarse a un tipo de pedido informando
el
código de grupo de características en el
maestro de características y luego informando de este grupo en la
tipología de pedidos.
Menu path:
Finanzas / Maestros / Auxiliares / Tipos de características
Los valores de características del pedido se accede desde la opción Características de la pestaña Documentos .
Las características definidas en el
maestro de características asociadas al tipo de pedido serán copiadas con los valores sin informar.