Los productos comerciales, materias primas, servicios, etc., deben estar definidos en el maestro de artículos.

Los proveedores se dan de alta primero en el maestro de terceros, desde donde es posible configurar las condiciones financieras (domiciliaciones, condiciones de pago, direcciones, etc.). Luego es necesario realizar un registro en el maestro de proveedores, donde se registran las condiciones comerciales asociadas al proveedor (divisa, tarifas, descuentos, etc.).

Una vez definidos los almacenes y delegaciones en su respectivo maestro, se deben relacionar los almacenes con los que puede trabajar cada delegación en el formulario almacenes por delegación. También es necesario informar de un departamento, el cual debe estar previamente definido en el maestro de departamentos para la delegación introducida.

La entrada de planes de recepción requiere que primero se definan las diversas tipologías de planes de recepción, cada una con una naturaleza o funcionalidad diferente según la necesidad que se requiera cubrir.

En la definición de la tipología de un plan de recepción cabe destacar:

• La definición del código del tipo de plan, de máximo 4 caracteres.
• La selección de una serie, que sirve para enumerar los documentos generados para este tipo de plan de recepción, que debe estar previamente definida en el Numerador de documentos.
• El tipo de pedido que va a generarse a partir los repartos del plan de recepción.
• La opción Validar catálogo valida los artículos que se añaden en las líneas contra la delegación o el departamento (según el caso) de la cabecera del plan. La opción No únicamente valida que el artículo no esté bloqueado en el maestro de artículos.

• El indicativo de compromiso de inversión hace que se imputen compromisos sobre presupuestos de partidas.
• Un plan de recepción puede actualizar el stock futuro del artículo, en función de lo parametrizado en el indicador Stock planificado.
• Se puede actualizar tesorería en función del indicador correspondiente.
• Un plan de recepción puede adherirse a un acuerdo de compras previo. Para ello, debe activarse el indicador de Acuerdos en la tipología del plan.
• Los precios se pueden establecer o no con IVA incluido, detalle que también se define en la tipología.
• Existe también la posibilidad de definir un circuito de workflow.

A fin de facilitar el mantenimiento de las líneas, en cada tipología de plan de recepción el usuario puede definir campos a ocultar.

Los tipos de programación definen las reglas para generar automáticamente los repartos.

Los parámetros a definir en el alta de un tipo de programación de repartos son:

• Las unidades del intervalo: días, meses o niveles de stock.
• La duración o tamaño de cada intervalo.
• Días de la semana. Por ejemplo, si las entregas son cada martes, o los martes y los jueves. Aquí también se puede parametrizar el registro según las semanas del mes; es decir, se puede hacer que las entregas sean los martes de la primera semana y los jueves de la tercera semana.
• Días del mes. Por ejemplo, si las entregas son los días 20 de cada mes.